رشد ۳۲ درصدی ارزش کل بازار فرابورس در سال گذشته/۹۸ درصد ارزش معاملات در اختیار ابزار‌های نوین مالی

میهن تجارت– خلاصه عملکرد بازار فرابورس ایران در سال گذشته نشان می دهد که متغیرهای کلان این رکن از بازار سرمایه در سال 1404 صعودی بوده است.

این گزارش حاکی از آن است که در 232 روز معاملاتی سال گذشته، بیش از 3.3 هزار و 520 میلیارد ورقه انواع دارایی های مالی به ارزش 49.2 میلیون میلیارد تومان در بازارهای فرابورس معامله شد.

بررسی تطبیقی ​​این روند با معاملات سال 1403 نشان می دهد که حجم معاملات در این مدت 73 درصد و ارزش معاملات 95 درصد رشد داشته است.

این گزارش حاکی از آن است که معاملات فوق در بیش از 83.4 میلیون نوبت (تعداد دفعات پس از تخصیص) انجام شده است که نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش داشته است.

میانگین ارزش و حجم معاملات سال گذشته نشان می دهد که 15 میلیارد و 176 میلیون ورقه به ارزش 212 هزار میلیارد تومان در بازارها معامله شد. همچنین میانگین ماهانه بیش از 293 میلیارد برگه به ​​ارزش 4.1 میلیون میلیارد تومان را نشان می دهد.

رشد 32 درصدی ارزش کل بازار

ادامه بررسی اعداد و ارقام معاملات در سال گذشته حکایت از بازدهی 17 درصدی شاخص کل فرابورس دارد. این متغیر در سال گذشته 4077 واحد افزایش یافت و در آخرین روز سال 1404 به سطح 28 هزار و 392 رسید.

همچنین ارزش کل بازار با 32 درصد افزایش معادل 905 هزار میلیارد تومان رقم 3.76 میلیون میلیارد تومان را در پایان سال 1404 به ثبت رساند.

ارزش بورس نیز در این مدت 17 درصد افزایش یافته و به 2 میلیون میلیارد تومان رسیده است.

رشد درج و پذیرش نمادها و انواع کاغذها

بررسی تعداد نمادهای اصلی شرکت ها و اوراق به تفکیک بازار در آخرین روز معاملاتی سال 1404 نشان می دهد که در این مدت 1073 نماد اصلی شرکت و اوراق در بازارها گنجانده یا پذیرفته شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد بیشتر است.

لیست بازار اصلی و پذیرش

در جزئیات این جدول آمده است که 69 نماد در بازار اول پذیرفته و مشمول شدند که 24 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که تعداد 160 نماد در بازار دوم پذیرش و ورود را تجربه کردند و رشد 34 درصدی داشتند. در سال گذشته 10 نماد پذیرفته و وارد بازار نوآوری شدند که نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشته است.

همچنین در سال گذشته شاهد ورود 32 نماد به بازار اجماع بودیم. درج نماد در بازار پایه نیز با کاهش 10 درصدی به 169 نماد رسید.

جزئیات مقالات پذیرفته شده و وجوه

طی سال گذشته بیش از 170 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بازار ابزارهای نوین مالی پذیرفته شد که نسبت به سال 1403، 23 درصد افزایش داشته است.

همچنین در این مدت 436 اوراق با درآمد ثابت پذیرفته شد که رشد 32 درصدی داشت.

در دوره مورد بررسی، 6 فقره اوراق تسهیلات مسکن و 11 سند خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی پذیرفته شد که نسبت به سال 1403 به ترتیب 14 و 39 درصد کاهش داشته است.

همچنین 10 اوراق بدهی در سال اول بازار توافقی پذیرفته شد.

معاملات هشت بازار در یک نگاه

بررسی ها نشان می دهد که حجم و ارزش معاملات در سه بازار اصلی فرابورس در سال گذشته افزایش یافته است. به این ترتیب در بازار اول حجم معاملات 15 درصد و ارزش معاملات 37 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.

همچنین حجم معاملات در بازار دوم 158 درصد و ارزش معاملات 70 درصد افزایش یافت. بازار نوآفرین در این مدت شاهد رشد 137 درصدی حجم و 138 درصدی ارزش معاملات بوده است.

این گزارش حاکی از آن است که در بازار اجماع ضمن کاهش 13 درصدی حجم معاملات، ارزش معاملات رشد 279 درصدی را تجربه کرد.

لازم به ذکر است در بازار پایه حجم معاملات 69 درصد و ارزش معاملات 27 درصد افزایش داشته است.

بررسی آمار معاملات سالانه نشان می دهد که در این مدت شاهد رشد 67 درصدی حجم معاملات و 95 درصدی ارزش معاملات در بازار ابزارهای نوین مالی بوده ایم.

همچنین بازار اوراق مشتقه در سال گذشته پررونق بود. در این بازار حجم معاملات 1307 درصد افزایش یافت. ارزش معاملات 36 درصد افزایش یافت.

98 درصد از ارزش معاملات در اختیار ابزارهای مالی جدید

نگاهی به آمار مقایسه ای ارزش و حجم معاملات در سال 1404 در بازارهای فرابورس نشان می دهد که 58 درصد از حجم کل معاملات و 98 درصد از ارزش کل معاملات متعلق به بازار ابزارهای نوین مالی بوده است.

پس از آن 17 درصد از حجم کل و یک درصد از ارزش کل معاملات در اختیار بورس دوم بود.

سایر بازارها مجموعاً حدود یک درصد از کل ارزش معاملات را در اختیار داشتند.

نگاهی مقایسه ای به ابزارهای مختلف OTC

در حالی که حجم کل و ارزش معاملات در دوره مورد بررسی به ترتیب 73 و 95 درصد افزایش یافته است، روند مقایسه ای ابزارهای مالی فرابورس نسبت به سال گذشته نشان می دهد که معاملات سهام نسبت به سال 1403 رشد 77 درصدی در حجم معاملات و 50 درصدی ارزش معاملات را به ثبت رسانده است.

این روند افزایشی در سایر ابزارهای بازار نیز مشهود است. بر این اساس حجم و ارزش معاملات اوراق بدهی 98 و 95 درصد افزایش یافت.

همچنین در معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، حجم 58 درصد و ارزش 101 درصد افزایش یافت.

بررسی ها نشان می دهد اوراق تسهیلات مسکن نیز در این مدت با افزایش حجم و ارزش معاملات مواجه بوده است. حجم این اوراق نسبت به سال گذشته 53 درصد و ارزش آن 59 درصد افزایش یافته است.

بازار ابزارهای مالی جدید؛ بزرگترین بازار فرابورس

بررسی ها نشان می دهد که بازار ابزارهای نوین مالی در سال گذشته با 54 درصد افزایش نسبت به سال قبل 45 درصد از ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بازار نوآورانه در دوره مورد بررسی 40 درصد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است بازار دوم فرابورس در سال گذشته 19 درصد رشد ارزش بازار داشته که 35 درصد از کل ارزش بازار فرابورس را به خود اختصاص داده است.

روند بازارها نشان می دهد که در این مدت بازار اول با سهم 7 درصدی از ارزش کل فرابورس نسبت به سال قبل 12 درصد کاهش داشته است.

بالاترین و کمترین P/E در بین صنایع

عملکرد بازار در سال 1404 نشان می دهد که در این مدت شرکت های حاضر در پنج صنعت خرده فروشی به جز خودرو، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، حمل و نقل آبی، شرکت های چند رشته ای صنعتی و ماشین آلات و تجهیزات کمترین نسبت P/E را در بین نمادهای بازار اول و دوم داشته اند.

در مقابل نماد، شرکت های گروه های پیمانکاری صنعتی، اطلاعات و ارتباطات، تولید انبوه، املاک، سایر معادن و محصولات کاغذی بیشترین P/E را در بازار اول و دوم به ثبت رساندند.

66 درصد ارزش معاملات سهام خرد در دست 10 صنعت است

بررسی آمار بازارهای فرابورسی در سال گذشته نشان می دهد در حالی که 46 صنعت فعال در بازارهای بورس حضور دارند، 10 گروه توانسته اند بیش از 66 درصد از ارزش معاملات خرد را به خود اختصاص دهند.

در این راستا گروه‌های استخراج سنگ‌های فلزی، محصولات شیمیایی، سرمایه‌گذاری، خودرو و قطعه‌سازی، محصولات غذایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، مواد و فرآورده‌های دارویی، فلزات اساسی، کشاورزی و خدمات وابسته و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در مجموع بیش از ۶۶ درصد ارزش معاملات خرد را به خود اختصاص دادند.

ارزش کل معاملات خرد سهام در سال گذشته نزدیک به 412 میلیون میلیارد تومان بود.

جزئیات تامین مالی از بازارهای فرابورس

بررسی انواع روش های تامین مالی از فرابورس نشان می دهد که در سال 1404 بیش از 908 هزار میلیارد تومان تامین مالی در فرابورس ثبت شده است که نسبت به سال 1403 25 درصد افزایش داشته است و در این بین تامین مالی از طریق پذیره نویسی 54 درصد افزایش و انتشار اسناد خزانه اسلامی 55 درصد کاهش داشته است.

همچنین عرضه اولیه با تغییر بسیار اندک نسبت به سال قبل افت جزئی 0.9 درصدی داشته است. تامین مالی با روش افزایش سرمایه شرکت ها نیز یک درصد کاهش داشته است.

این گزارش حاکی از آن است که در سال گذشته 22 شرکت از طریق عرضه اولیه تامین مالی انجام داده اند. ارزش کل عرضه اولیه 5 هزار و 178 میلیارد تومان بود.

در این میان 14 نماد به روش ترکیبی و 8 نماد به روش گشایش نماد، عرضه اولیه سهام در بازارهای اصلی فرابورس را تجربه کردند.

منبع: مدیریت ارتباطات بورس ایران